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老客户转移马帮学院模式操作流程

转移前准备工作

  • 客户在马帮ERP上的订单和采购单处于已完成或者作废状态
  • 客户如果转移其它ERP必须转移所有SKU数据,不能只转移一部分
  • 提前整理出客户需要转移的SKU和对应的仓库信息发给rock
  • 以上完成后客户在马帮ERP上解绑店铺


一  TMS 上海攸迁客户SKU转移新TMS客户AsiaECS-学院

1\把需要转移的SKU和对应的仓库信息发给Rock 处理完成后即可进行下一步操作


二  给客户新建马帮ERP学院账号

以下信息必须严格执行

  • 新的马帮账号的姓名格式必须设置为:  YQ*****  且禁止二次修改                                         (我们设置)
  • 客户的库存SKU查看权限必须设置为按查看指定开发员的商品-设置客户自己的客户id        (我们设置)
  • 通知客户新建的SKU必须设置开发员为自己的客户id                                                             (通知客户做)
  • 客户在新马帮上绑定店铺必须设置店长为客户自己不能二次修改                                          (通知客户做)


1.1 新建组合SKU自定义分类: 设置客户的ID

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1.2 新增供应商: 客户建立采购单使用
供应商名称填写客户id即可

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1.3 新增马帮学院账号: 客户使用账号

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权限设置注意事项

  • 员工姓名格式一定要设置为: YQ*****
  • 员工姓名设置后不管是什么原因都禁止二次修改
  • 选择权限设置为客户
  • 岗位设置3个: 采购员\销售员\开发员

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2.1 账号权限设置

角色权限设置视频教程点击下载.mp4

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2.2. 查看订单权限设置: 查看指定店铺

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2.3 查看商品权限-库存SKU: 查看指定开发员的商品并设置客户自己的id

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2.4 查看商品权限-组合SKU: 按分类查看并设置客户自己的id

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2.5 查看商品权限-查看同步规则: 查看自己及下属创建的同步规则

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3. 查看仓库-查看指定仓库: 不勾选任何仓库

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4.1查看采购

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5.1 查看其它系统: 设置查看指定系统且不设置任何选项

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6.1查看物流渠道: 设置查看全部物流渠道

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7.1其它查看权限设置为最低查看权限包括以下:

  1. 查看海外仓
  2. 查看刊登
  3. 查看员工
  4. 查看消息/邮件模板
  5. 查看客户
  6. 查看任务
  7. 查看导出任务
  8. 查看收/款单权限
  9. 查看预报单

全部设置为查看自己及其下属权限